Gestionar clientes
Crear clientes, tipos de cuenta, tarifas y datos fiscales en Droka.
Quién puede gestionar clientes
| Acción | Admin | Gerente | Asistente | Almacén | Transportista |
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Crear un cliente
Abrir Clientes
Menú Principal → Clientes.
Nuevo cliente
Pulse el botón para crear. Complete nombre, correo, teléfono y sucursal si aplica.
Tipo de cliente
- General: cuenta automática
G-####y tarifa global. - VIP: cuenta
V-####y tarifa personalizada. - Corporativo: código propio y reglas corporativas.
Tarifa especial (VIP/Corporativo)
En el perfil del cliente, defina tarifa por libra u otras reglas acordadas con el cliente.
Datos fiscales
Si facturará electrónicamente, registre RUC, DV y razón social correctos. Sin RUC, en fiscal podrá usar consumidor final.
Buscar un cliente
Use la barra de búsqueda por nombre, código (G-1001, V-1002) o correo. Desde facturas, el buscador de clientes funciona igual.
Clientes sin sucursal asignada
Administradores y gerentes ven un indicador de clientes sin asignar en el menú. Asigne sucursal para mantener datos ordenados en operaciones multi-sucursal.
Importación masiva
Solo administrador puede importar clientes desde CSV (menú o herramientas de administración según su versión).
Relación con facturas y manifiestos
Todo rastreo o factura se asocia a un cliente. Para consolidar varias facturas en un solo documento fiscal, todas deben ser del mismo cliente.
Siguiente paso
Crear factura
Use el cliente recién creado en una nueva factura.