Gestionar facturas
Lista de facturas, pagos, correos, PDF y estados en Droka.
Abrir la lista
Menú Principal → Facturas. Verá todas las facturas según filtros, sucursal y permisos de su rol.
Filtros útiles
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Por cliente | Ver historial de un cliente |
| Por fecha | Cierres diarios o mensuales |
| Por estado | Pagada / pendiente |
| Pendiente fiscal | Facturas listas para enviar al PAC (si fiscal está habilitado) |
Acciones comunes
Ver o editar
Haga clic en el número de factura. Editar solo administrador y gerente (y según estado de la factura).
Registrar pago
En el detalle de la factura, agregue un pago (monto, método, fecha). Admin y gerente gestionan pagos.
El estado pagada / sin pagar afecta el flujo fiscal con HKA: facturas pagadas suelen enviarse como contado en un clic; las sin pagar abren el panel de revisión de crédito.
Enviar por correo
- En la lista, seleccione una o varias facturas.
- Elija Enviar correos.
- Confirme destinatarios (correo del cliente o manual).
- Revise el PDF adjunto y envíe.
Imprimir PDF
Desde el detalle: factura carta (8.5×11) o etiqueta (4×6) según configuración de impresión de su organización.
Papelera y eliminación
Solo administrador puede mover facturas a papelera o eliminarlas definitivamente en lote.
Reabrir factura
Admin y gerente pueden reabrir una factura cerrada cuando el proceso de la empresa lo requiere (con cuidado en numeración y fiscal).
Facturación fiscal desde la lista
Si su organización tiene fiscal habilitado:
- Filtre Pendiente fiscal.
- Seleccione una o más facturas del mismo cliente.
- Pulse Enviar a factura fiscal.
Detalle completo en Emitir factura fiscal (CAFE).
Estados fiscales (si aplica)
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Aún no enviada al PAC |
| Enviada / Pendiente | En proceso con el proveedor |
| Autorizada | CUFE asignado; puede descargar CAFE |
| Rechazada | Error del PAC; corrija y reintente |
Quién puede qué
| Acción | Admin | Gerente | Asistente | Almacén |
|---|---|---|---|---|
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